理财经理助理岗位职责
来源：个人简历站 1.14W
理财经理助理是做什么的?本文提供理财经理助理的岗位职责例子,包括详细的工作内容及任职要求。理财经理助理：1、年龄：35周岁及以下
2、学历及学位：全日制本科及以上学历，学士及以上学位
3、院校：一类本科院校，211、985院校优先
4、专业：经济学类、工商管理类、数学类、理工类
5、相关专业有金融行业投资、理财、客户服务、营销工作经历者优先
6、有证券从业资格优先。
岗位职责：
1、协助投资顾问（理财经理）做好日常的客户服务工作；
2、负责拓展、开发新客户，销售公司发行或代销的金融产品；
2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；
3、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；
4、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务。
岗位职责：
1.根据公司提供或个人获得的客户资源与客户进行电话邀约，挖掘和开发潜在客户。
2.对客户进行维护，提供资产配置等金融服务。
3.通过参与组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率。
4.通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求：
1.金融、经济或市场营销等相关专业，有金融、银行、保险、市场营销等实习经验者优先。
2.性格外向、坦诚、自信、乐观，有企图心，善于同高端客户打交道。
3.拥有良好的客户服务意识以及自我激励能力。
4.热爱销售工作，能够承受工作压力，敢于接受挑战，从事过电话销售实习者优先考虑。
1、负责对理财产品等签订的档案（部分为英文版本）进行数据校验；
2、合同的扫描整理；
3、协助理财经理处理其它事务性工作。
岗位要求：
1、统招全日制大专以上学历，金融、经济类相关专业优先考虑；
2、处事细心谨慎，沟通协调能力较好，工作主动性强；
3、英语四级以上或有相关工作经验者更佳。
